平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達克：PME)(“平潭海洋”或“公司”)是一家總部位于中國的漁業(yè)公司。公司今日宣布已同意以注冊直接發(fā)行的方式按每股1.31美元的價格出售3,625,954股普通股以及行權價為1.31美元的2,719,464個認股權證，認股權證有效期5年。預計公司此次發(fā)行所得款項凈額約為420萬美元。此次發(fā)行預計將在2021年3月8日前后結束，但須符合慣常的成交條件。

　　Spartan Capital Securities, LLC為本次發(fā)行的獨家配售代理。

　　平潭海洋擬將本次發(fā)行所得款項凈額用于營運資本、常規(guī)的公司支出和交易費用。作為公司增長戰(zhàn)略的舉措之一，公司還可能將部分發(fā)行所得款項凈額用于購買或投資有競爭力的互補業(yè)務、產品或服務。

　　證券的發(fā)行按照平潭海洋此前向美國證券交易委員會(“SEC”)提交且已經生效的暫擱注冊聲明S-3表(文件編號：333-248620)執(zhí)行。本次發(fā)行只能通過書面的招股說明書及招股說明書增補文件完成，招股文件為注冊聲明的組成部分。公司將向SEC提交一份與上述證券有關的電子版招股說明書增補文件及隨附的基礎招股說明書。與發(fā)行證券有關的招股文件副本可從SEC的網站獲取，也可以向Spartan Capital Securities, LLC索要，其地址為45 Broadway,New York, NY10006。

　　本次證券發(fā)行按照此前已向SEC提交且已生效的暫擱注冊聲明執(zhí)行。本新聞稿既不構成本次發(fā)行的出售或招攬購買公司證券的要約，公司也不會在任何將要約、招攬或出售證券視作非法活動的州或司法管轄區(qū)出售證券。